Morning Girl

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【Dynamics 365】【Office365】【Exchange】Dynamics 365 App for Outlookを使ってみた

すいません、Office365 アドベントカレンダー、12月21日用だったんですが、遅くなってしまいました。。。

www.adventar.org

去年はDynamics CRM(365)とOffice365の様々な連携を紹介したんですが、今年はDynamics 365になってさらに機能強化された「Dynamics 365 App for Outlook」を取り上げてみたいと思います。

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【Dynamics 365】【8.2新機能】【Preview】アプリデザイナーとカスタムアプリの作成 その2 とりあえず作ってみる

前回アプリの概要をお話しましたので、今回は実際の活用シナリオをイメージしてアプリを作ってみました。

シナリオ

新規リードへの電話営業活動アプリというお題にしてみました。必要モジュールは標準のものだけ。

サイトマップ ダッシュボード リード 営業案件 活動 目標

・ダッシュボード 営業活動ダッシュボード

・エンティティ ・リード ・営業案件 ・活動 ・目標

以下のような感じにしたいと思います。

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【Dynamics 365】【8.2新機能】【Preview】アプリデザイナーとカスタムアプリの作成:プレビュー

Dynamics 365になって、アプリという概念が新しく追加されました。

プレビュー機能: アプリ デザイナーを使用して、カスタム ビジネス アプリを設計

実際に、Dynamics 365のメニューでは以下のような形でアプリが選べるようになっています。一番単純な営業(Sales)やサービス(Customer Service)が初期状態ではアプリが構成されています。(※Dynamics 365 ? customは全部表示されている以前までのDynamicsにアクセスできます。管理者向けの形ですね。)

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例えば、Customer Serviceを選択すると以下のDynamics 365画面が表示されます。

アプリはそれぞれでサイトマップを持っているので、メニューを開くと、必要なコンポーネントだけが表示されることがわかるかと思います。

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ダッシュボードもこのアプリで定義されたものしか表示できません。

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ちなみにPower Appsでアプリを構成・開発しても、ここで表示されます。

なお、まだこの機能はPreviewらしいです。こんなに全面に出ていながら、プレビュー機能というのも不思議な感じですが……。

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【Dynamics 365】【8.2新機能】エディタブルグリッドを使ってみた 設定手順編

前回の記事では、エディタブルグリッドの機能を色々と紹介しました。

今回は実際の設定手順を解説していきたいと思います。

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【Dynamics 365】【8.2新機能】エディタブルグリッドを使ってみた 機能確認編

Dynamics CRM(365)個人的待望の機能、エディタブルグリッド(編集可能な一覧)がリリースされてましたね!

今までは、FormScriptなり、埋め込みHTML+JavaScriptなりで、いろいろと試行錯誤して実現してきた機能かとは思いますが、今回のリリースで正式採用されました。

https://technet.microsoft.com/library/dn531078.aspx#BKMK_EditableGrid

以下のような形で、一覧画面(グリッド)上で編集することができるようになります。グループ化もサポートされました。

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今回はまず、その機能について、網羅的に確認していきたいなと思います。

そして、次回の記事で具体的な設定方法について、お伝えします。

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【Dynamics 365】【Exchange】フォルダー追跡連携のやり方

第17回 Office365勉強会で「Dynamics 365(CRM)Exchange Onlineフォルダー追跡連携が地味に便利」というタイトルでLTをしてきました。

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完全にデモが中心だったので、設定手順などを交えてしっかりと書きたいと思います。

ちなみDynamics CRM 2015 Update1の時に実装された機能です。

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【Dynamics 365】【8.2新機能】関連したエンティティの活動を表示するロールアップ ビューを試してみた

TechNetのリリース内容だけではさっぱりわからなかった新機能、でも個人的には地味に魅力的ではないかと思っている新機能、ロールアップビューを試してみました。

一応TechNet引用です。

カスタマイゼーション ユーザー インターフェイスの [リレーションシップ動作 ] フォームに [ロールアップ ビュー] という新しいフラグを追加しました。

カスタマイザーはこれによって関連エンティティに関連付けられた活動をプライマリ エンティティの [活動関連付けビュー] に含める必要があることを指定できます。

[ロールアップ ビュー] フラグは次の条件を満たしている場合にのみ設定できます。

引用元 https://technet.microsoft.com/library/dn531078.aspx#BKMK_AssociatedActivities

関連が多すぎてよくわからなくなりますね。

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