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Morning Girl

Windows, C#, .NET, Dynamics CRM etc..

Dynamics CRM

【Dynamics 365】【CData】CData Excel Add-In for Dynamics CRMを使ってみた

最近JDUC(Japan Dynamics User Community)やJWAC(Japan Web API Community)等の勉強会でお世話になっているCDataさんのアドインが思っていた以上に便利(失礼……)だったので、書き留めておきたいと思います。 Cdata Software Japan 公式 https://www.cda…

【Dynamics 365】【Live Assist】【CRM Portal】Live Assist for Dynamics 365 Pewview の構成手順

前回まで2回にわたって、Live Assistの機能紹介をしてきました。 最後にLive Assist for Dynamics 365 Previewの構成手順で締めたいかなと思います。 前提条件 この記事を書いている4月15日(すいません、予約投稿しているので公開日は違います)時点では、…

【Dynamics 365】【Live Assist】手軽にDynamics 365でWeb Chatが構成できるLive Assistを試してみた・その2 管理機能

前回はLive Assistのチャット画面をベースに機能を紹介しました。 今回は管理者向けとして提供されている画面を確認していきたいと思います。 管理ポータル Live Assistを構成すると、自動的に以下のような管理ポータルが構成されます。 https://admin.na1.l…

【Dynamics 365】【Live Assist】手軽にDynamics 365でWeb Chatが構成できるLive Assistを試してみた・その1・基本機能検証

去年の10月あたりから話題にあがっていた、Café XのLive Assist for Dynamics 365 prw.kyodonews.jp 最近ようやくプレビュー機能としてリリースされました! Dynamics 365試用版に接続して、実際の使用感を確かめられます。 liveassistfor365.com ただし、ま…

【Dynamics 365】【8.2新機能】サーバ間(S2S)認証を試してみた

Dynamics 365の開発者向け新機能、Server to Server (S2S)認証を試してみました。 以下のMSDNで手順とともに紹介されています。 サーバー間 (S2S) の認証を使用して Web アプリケーションを作成する チュートリアル: マルチ テナント型のサーバー間認証の…

【Dynamics 365】【Azure】Connected Field Serviceをやってみた その3 Azure PaaSがどうなってんの?

さて、前回はConnected Field Serviceの構成手順について書きました。 今回は実際に構成されたConnected Field ServiceのAzure PaaSサービスがそれぞれどのような立ち位置でどのように動いているのか、それをしっかりと捉えてみたいと思います。 これが見え…

【Dynamics 365】【Azure】Connected Field Serviceをやってみた その2 構成手順

前回の記事ではConnected Field Serviceの概要とどんなことができるのか、を解説しました。 今回の記事では、Connected Field Serviceの構成手順をお伝えしていきます。 基本的な手順は以下のURLに記載されているものと同じ認識ですが、一部日本版のためなの…

【Dynamics 365】【Azure】Connected Field Serviceをやってみた その1 概要

2017年3月23日に開かれた「第4回JDUC勉強会 - Dynamics 365とPowerAppsとIoTの世界」で「手軽に試せる Dynamics 365 & Azure の IoT ソリューション」というタイトルで1セッション担当しました! dynamics.connpass.com Dynamics 365が発表された際にデモと…

【Dynamics 365】【8.2新機能】Barcord Scannerを起動できるXrm.Utility.getBarcodeValueを試してみた

前回の記事で新しく追加されたコントロール「Barcord Scanner」を紹介したんですが、このコントロールがXrm.Utilityから実行できるようになっていたので、試してみました。 Xrm.Utility (クライアント側の参照) getBarcodeValue https://msdn.microsoft.com/…

【Dynamics 365】【8.2新機能】新しく追加されたコントロール Barcord Scannerを試してみた

もともとはDynamics 365用JavascriptオブジェクトのXrmに機能拡張がされていることで知った、Barcord Scannerなんですが、コントロールとして追加されていることを最近知ったので、それを試してみました。 Read Barcode Value Using Barcode Scanner Control…

【Dynamics 365】【8.2新機能】【Preview】新しくなってた組織インサイトダッシュボード

以前の記事で紹介しました組織インサイトダッシュボードが、色々と新機能を追加して新しくプレビューになっていましたので、ちょっと触ってみました。 kageura.hatenadiary.jp プレビュー機能: 組織インサイト ソリューションを使用したインスタンスに関する…

【Dynamics 365】【8.2新機能】【Azure】Azure SQLにDynamics 365データを複製する機能「Data Export Service」を使ってみた その2

前回に引き続き、Data Export Serviceの設定方法、Dynamics 365側を記載していきたいと思います。 Dynamics 365にData Export Serviceの追加 さて、Dynamics 365の設定に進みます。 Data Export ServiceはApp Sourceから追加するようになっていますので、「…

【Dynamics 365】【8.2新機能】【Azure】Azure SQLにDynamics 365データを複製する機能「Data Export Service」を使ってみた その1

今回は新しく追加された機能の中でも、ちょっと特殊な立ち位置である、Data Export Serviceを見ていきたいと思います。 ※なお、設定手順があまりにも長過ぎたので、記事をわけました。 Microsoft Azure SQL データベースで Microsoft Dynamics 365 (オンライ…

【Dynamics 365】【8.2新機能】【Xrm.Page】EditableGridのクライアント拡張を試してみた

以前の記事でEditableGridの基本的な使い方、設定方法を紹介しました。 kageura.hatenadiary.jp kageura.hatenadiary.jp 標準でも結構便利なEditableGridですが、フォームなどと同様にJavaScriptおよびXrm.Pageオブジェクトをベースとした拡張性がサポートさ…

【Dynamics 365】【8.2新機能】【JavaScript】列にアイコン表示機能を試してみた

前回まではDynamics 365(8.2)で追加された新機能の、主に標準・設定周りを見ていきましたが、今回から徐々にSDK周りをあさっていきたいと思います。 情報元は主に「開発者向けの新機能: Microsoft Dynamics 365」からです。 https://technet.microsoft.com…

【Dynamics 365】【Office365】【Exchange】Dynamics 365 App for Outlookを使ってみた

すいません、Office365 アドベントカレンダー、12月21日用だったんですが、遅くなってしまいました。。。 www.adventar.org 去年はDynamics CRM(365)とOffice365の様々な連携を紹介したんですが、今年はDynamics 365になってさらに機能強化された「Dynamic…

【Dynamics 365】【8.2新機能】【Preview】アプリデザイナーとカスタムアプリの作成 その2 とりあえず作ってみる

前回アプリの概要をお話しましたので、今回は実際の活用シナリオをイメージしてアプリを作ってみました。 シナリオ 新規リードへの電話営業活動アプリというお題にしてみました。必要モジュールは標準のものだけ。 ・サイトマップ ダッシュボード リード 営…

【Dynamics 365】【8.2新機能】【Preview】アプリデザイナーとカスタムアプリの作成:プレビュー

Dynamics 365になって、アプリという概念が新しく追加されました。 プレビュー機能: アプリ デザイナーを使用して、カスタム ビジネス アプリを設計 実際に、Dynamics 365のメニューでは以下のような形でアプリが選べるようになっています。一番単純な営業(…

【Dynamics 365】【8.2新機能】エディタブルグリッドを使ってみた 設定手順編

前回の記事では、エディタブルグリッドの機能を色々と紹介しました。 今回は実際の設定手順を解説していきたいと思います。

【Dynamics 365】【8.2新機能】エディタブルグリッドを使ってみた 機能確認編

Dynamics CRM(365)個人的待望の機能、エディタブルグリッド(編集可能な一覧)がリリースされてましたね! 今までは、FormScriptなり、埋め込みHTML+JavaScriptなりで、いろいろと試行錯誤して実現してきた機能かとは思いますが、今回のリリースで正式採…

【Dynamics 365】【Exchange】フォルダー追跡連携のやり方

第17回 Office365勉強会で「Dynamics 365(CRM)Exchange Onlineフォルダー追跡連携が地味に便利」というタイトルでLTをしてきました。 完全にデモが中心だったので、設定手順などを交えてしっかりと書きたいと思います。 ちなみDynamics CRM 2015 Update1の…

【Dynamics 365】【8.2新機能】関連したエンティティの活動を表示するロールアップ ビューを試してみた

TechNetのリリース内容だけではさっぱりわからなかった新機能、でも個人的には地味に魅力的ではないかと思っている新機能、ロールアップビューを試してみました。 一応TechNet引用です。 カスタマイゼーション ユーザー インターフェイスの [リレーションシ…

【Dynamics 365】【8.2】関連性検索の正式版がリリースされていました

以前にもこのBlogで紹介したプレビュー機能、関連性検索が正式版としてリリースされました。 Microsoft Dynamics 365 の管理者およびカスタマイザー向けの新機能:関連性検索の機能強化 https://technet.microsoft.com/library/dn531078.aspx#BKMK_Relevance…

【Dynamics CRM】【Azure】【SharePoint】Dynamics CRMのPluginからSharePoint REST APIを操作する

以前の記事でDynamics CRM PluginからAzure ADのoAuth認証を紹介しましたが、実践編?みたいな形ということで、実際にSharePointのREST APIを操作してみました。 やっていることは、基本的にAzure ADとShraePoint REST APIの使い方ですが、Dynamics CRM関連…

【VSTO】【Excel】【C#】【Dynamics CRM】Excelアドインを触ってみた

お仕事でExcel連携をやりそうになったので、以前から試してみたかったVSTOを触ってみました。ほんと、とりあえず触ってみたという感じですが。 ■Office ソリューションの開発の概要 (VSTO) https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hy7c6z9k.aspx ■Excel …

【Dynamics CRM】【Tool】Plugin開発のための便利ツールCRM Snoop

Dynamics CRMでPluginを開発する際に、大事な要素としてデータコンテキスト(Input・OutputParameterないしPre・PostImage)があります。 ■プラグインに渡されるデータ コンテキストについて https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309673.aspx 自分も…

【Dynamics CRM】インスタンスのバックアップと復元

Dynamics CRM Online 2016 Update1(8.1)にて追加された、待望の機能、 インスタンスのバックアップと復元の機能をようやく試すことができました。 (試せる環境が無かったので……。) Dynamics CRM サポートチームのBlogでは紹介されていましたね。 Microso…

【Dynamics CRM】【Azure】関連性検索(プレビュー機能)を試してみた

Dynamics CRMのプレビュー機能で面白そうな機能「関連性検索」が出ていましたので、試してみました。 関連性検索? あまり聞きなれない感じですが、関連性検索とは以下のようなものらしいです。 関連性検索は、複数のエンティティにまたがるすばやく包括的な…

【Dynamics CRM】【Office365】Dynamics CRMとOffice365 Groupsの連携

最近Office365のGroups周りが熱い気がします。 Yammerと統合されたり blogs.office.com Plannerが加わったり codezine.jp 外部ユーザーを追加できたり idea.tostring.jp コラボレーションの幅がすごく広がってきたなぁという感じです。 というよりも、今まで…

【Dynamics CRM】実稼働・サンドボックスインスタンスの切り替え

Dynamics CRM Onlineでは本番環境として利用する実稼働インスタンスと 開発や検証用環境として利用するサンドボックスインスタンスが提供されています。 そのインスタンスの種類を切り替えることができるアップデートが地味に提供されていましたので、やって…

【Dynamics CRM】サンドボックスインスタンスの構成

Dynamics CRMでは25ユーザーライセンス(Pro)以上購入された方を対象に 本番用インスタンスとは別に、サンドボックスと呼ばれる開発や検証で利用できるインスタンスが提供されます。 結構昔から提供されている機能ですが、アップデートに伴って、いろいろと…

【Dynamics CRM】【Azure】Dynamics CRMのPluginでAzure ADの認証を通してみた

Dynamics CRMではWeb APIとして、Azure ADの認証を通ることでアクセスできるAPIが提供されていますが、ほかのOffice365アプリケーションでもいろいろと提供されています。 Office 365 API リファレンス https://msdn.microsoft.com/ja-jp/office/office365/h…

【Dynamics CRM】【Power BI】ダッシュボードにPower BIタイルの埋め込み

リリースされた当初、なんだかうまく動作しなかったので、放置していたDynamics CRMダッシュボードへのPower BIタイル埋め込み機能。 Power BI勉強会にも参加してきたので、改めて試してみました。 Microsoft Dynamics CRM での Power BI の使用(ダッシュボ…

【Dynamics CRM】Dynamics CRM アプリからLogの取得(itunes)

Dynamics CRMではiPhoneやAndroid、Windows用に専用のアプリが提供されています。 ■電話およびタブレット PC 用 CRM のインストール https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/install-crm-for-phones-and-tablets.aspx 結構便利なアプ…

【Dynamics CRM】【CRMポータル】試用版のセットアップ

前回、CRMポータルの簡単な紹介をしました。 kageura.hatenadiary.jp 今回は実際に試用版の取得からセットアップまでの流れを確認してみたいと思います。 事前準備・注意事項 ■CRMポータル試用版の取得 現在(2016年9月時点)ポータルの試用版はOffice365管…

【Dynamics CRM】【Azure】Application Insights連携を試してみた

前回投稿した、Azure Application Insightsをもうちょっと突っ込んだ記事になります。 kageura.hatenadiary.jp Application Insightsとは? あらためて、Application Insightsとは? 以下、引用ですが、どちらかといえば、developer向けのAzure PaaSかなぁと…

【Dynamics CRM】【Azure】Dynamics CRMとApplication Insights連携を試してみた LT資料公開版

第2回 Japan Dynamics User Community 勉強会のライトニングトークをやってみました。 dynamics.connpass.com 以下のDocs.comで公開しています。 Docs.com もうちょっとBlogで取りまとめたいと思いますが、いったんドキュメントだけ。 参考情報 チュートリア…

【Dynamics CRM】【CRMポータル】CRMポータルを触ってみた その1

マイクロソフトが去年買収したADX Studioが、6月くらいからCRMポータルに改名し、Dynamics CRM Onlineの追加機能として提供され始めました。 個人的にも今かなり力を入れて触っている(むしろ触りすぎて、まとめる暇がない……。)ものなので、おさらいがてら…

【Dynamics CRM】【8.1】Dynamics CRM 8.1のアップデート内容を網羅的に見たい場合

8.1がリリースされてそれなりに経ちましたが、そろそろアップデートスケジュールが進められていることと思います。 アップデートの影響具合などを確かめる人も多いかと思いますので、まず何を見るべきか? というところで、参考にするべきURLをまとめておき…

【Dynamics CRM】【Azure】Dynamics CRMとAzure Service Busの連携 その3

前回の記事の続きです。 kageura.hatenadiary.jp なお、いろいろとごちゃごちゃしている間に、Office365勉強会でLTをやってみたりしてました。 ただ、基本的にこのBlogで書いていることのまとめです。。。 docs.com 必要なもの 以下のNugetから必要なライブ…

【Dynamics CRM】【Azure】Dynamics CRMとAzure Service Busの連携 その2

前回、Dynamics CRMとAzure Service Busの連携概要をお伝えしました。 今回は実際にDynamics CRMへAzure ServiceBusの連携設定をする手順を記載していきます。 Azure Service Bus連携の前準備:認証方式 Azure Servie Busと連携する際に認証を通す必要があり…

【Dynamics CRM】【Azure】Dynamics CRMとAzure Service Busの連携 その1

思いのほか地味(?)にて提供されている機能ですが、Dynamics CRMはAzure(のService Bus)と統合して、Plugin経由で連携することが可能です。 以下のように、「Microsoft Dynamics CRM との Azure 統合」という御大層な名前の資料があるのですが、Azureの…

【Dynamics CRM】【XrmTooling】XrmToolingを使用したDynamics CRMへの接続

出ていたのは知っていたのですが、あまり積極的に使っていなかったSDKのXrmTooling そもそもOnlineならシンプルにXrm.ClientのCrmConnectionで試す感じで(以下の記事のように)もいいじゃないと思っていたのですがー kageura.hatenadiary.jp SDKの8.0(もし…

【Dynamics CRM】試用版の設定画面変更

本日Dynamics CRM Onlineの試用版を取得しようとしたところ、初期設定の画面が違うものに変わっていました。 プロジェクトサービスやフィールドサービスを初期状態から設定できるみたいですねー

【Dynamics CRM】【8.1】組織インサイト ダッシュボード

ようやくちまちまと8.1のキャッチアップを進めています。 8.1のアップデートは個人的に機能強化というよりは、機能追加というイメージが強いです。 そんな中でも特に注目していたのが、組織インサイトダッシュボードです!(まだプレビューですが( ゚皿゚))…

【Dynamics CRM】2016 Update1がトライアル環境で使えるようになりました。

早くもDynamics CRM 2016のUpdate1(8.1)がトライアル版で提供され始めました。 (GW中には提供されはじめていましたが) Dynamics CRM Online トライアル版が、Dynamics CRM Spring 2016 Wave (Naos) になりました ! | Japan Dynamics CRM Team Blog TechN…

【Dynamics CRM】【Web API】新しいWeb APIを触ってみて

Dynamics CRM 2016(8.0)がリリースされ、新しいWeb APIにもいろいろと触ってきました。 Blogとしては、まだ折り返し地点でも無いですが、いろいろと見えてきたところがある感じです。 では、今までと比べてどう変わるの? どう接するべきなの? といったと…

【Dynamics CRM】【Web API】LogicalCollectionNameの取得

クエリに使用するエンティティのLogicalNameは複数形の名前【LogicalCollectionName】になります。 カスタマイズエンティティであれば、自動的にnew_***sみたいになるみたいですが、デフォルトのエンティティの場合は、ちゃんとした複数形のものもあるので注…

【Dynamics CRM】【Web API】OptionSet表示名の取得

前回の記事で【Prefer : odata.include-annotations="*"】を利用した、Lookup表示名の取得を紹介しましたが、OptionSetの表示名なども、これで取得可能です。 というか、これでほとんどの表示名、CRMのフォーマット指定をしている値が取得できます。 ユーザ…

【Dynamics CRM】【Web API】Lookupフィールド先のデータ取得

前回の記事で【Prefer : odata.include-annotations="*"】を利用した、Lookup表示名の取得を紹介しましたが、 じゃあ、Lookup先のデータをJoinする場合はどうすんの、というところですけど。 expandパラメータを指定して取得します。 https://msdn.microsoft…